Виктория повержена. Ее армия новообращенных тоже отправилась на тот свет. Волтури отбыли восвояси, так что смело можно сказать, что жизнь в Форксе начала налаживаться. Каллены потихоньку готовят свадьбу Эдварда и Беллы. Жизнь идет своим чередом, но происходит нечто, чего никто никак не мог ожидать. Билли Блэка убил вампир, причем жестоко порвал в его собственном доме. Можете представить себе какой переполох вызвало это событие? Все бы ничего, но на месте преступления Джейк обнаруживает запах Эммета, что, конечно же, говорит ему о том, что убийца никто иной, как Каллен. Блэк буквально сходит с ума. Он несется прямо к дому Калленов, требуя выдать ему убийцу своего отца. Эдвард встает на защиту брата, ведь если бы он мог совершить что-то подобное- Элис бы увидела. Естественно, Джейкоб начинает сражение с Эдом. Их останавливает Белла, но в порыве схватки Джейк отбрасывает ее в сторону, тем самым отправляя девушку в больницу. Она сильно ударилась головой и потеряла сознание. Сотрясение мозга и пара синяков для Свон в обмен на хлипкий мир между сторонами. Блэк корит себя за случившееся. Он пытается извиняться перед Беллой, но в больницу его не пускает Эдвард, которого от убийства оборотня сдерживает лишь понимание того, что Белла расстроится. Его сейчас даже договор не стесняет. Спустя время девушка выходит из больницы и первым же делом едет к Джейкобу. Она находит его в состоянии полной депрессии и обещает быть с ним, пока он не "отойдет". Свадьба откладывается. Белла все больше времени проводит с Джейком. Это раздражает Эдварда, но он понимает, что ничего не может с этим поделать. Блэк внезапно понимает, что Белла- единственный родной человек, который остался рядом с ним. Он осознает, что не может потерять ее, а до свадьбы не так много времени, хоть ее и отложили. Джейк пытается всеми мерами доказать девушке, что она любит его, идя на разные безумства, порой даже не мягкие. В конце концов ему это удается и Белла остается с ним. Свадьба отменяется насовсем. Это не меняет отношения Калленов к Свон, разве что Розали ненавидит ее еще больше. Эдвард как-то говорил, что если она выберет Блэка- он уйдет и больше не будет ее беспокоить, но на деле все оказалось не так просто. Он ненавидит Джейкоба и хочет его уничтожить.
Пока развивается наш любовный треугольник, Элис, Джаспер и Эммет пытаются разобраться с тем, что произошло с Билли. Все знают, что Эммет тут не причем, но нужно же это еще доказать. Квилетская стая чаще патрулирует границы. Они настроены весьма агрессивно, ведь большая часть из них уже готова начать войну против вампиров. Карлайл встречается с Сэмом и тот позволяет ему, Элис и Джасперу пройти на место преступления, чтобы изучить его, но для безопасности вампиры отправляются туда в окружении стаи. Все трое убеждаются в том, что запах действительно принадлежит Эммету. Все в замешательстве, особенно раздражена Элис, ведь она не замечала ничего подобного в своих видениях.
Тем временем в Сиэтле начинаются кровавые убийства, по жестокости близкие лишь к тем, что творились из-за новообращенных Виктории. Джаспер отправляется туда для сбора информации. Все настолько запутано, что Каллены уже не знают на чем сосредотачивать свое внимание в первую очередь. Ко всему прочему стая наталкивается в лесах на запах Виктории, что шокирует обе стороны, ведь вампиршу уничтожили.